高級客戶經(jīng)理
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1、負責(zé)為公司高端個人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財咨詢、建議服務(wù),并制定相應(yīng)的金融產(chǎn)品組合和投資理財策略;
2、通過與客戶溝通,了解客戶的理財需求,為客戶進行測算并量身定制理財方案,達到客戶滿意;
3、根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施并簽訂(信托、證券、銀行、保險)等理財產(chǎn)品的購買計劃,完成并實施客戶的理財需求;
4、負責(zé)對公司綜合金融理財產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷售;
5、負責(zé)與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關(guān)系,通過與客戶溝通,及時了解客戶需求并調(diào)整客戶的財務(wù)安排,減少客戶流失;6、建立和擴展客戶網(wǎng)絡(luò),以探索新的業(yè)務(wù)機遇;
7、加強客戶服務(wù)意識,成功發(fā)展客戶的介紹來源,拓展客戶渠道;
8、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。
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